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Qualys annonce son prix d’introduction en bourse
septembre 2012 par Marc Jacob
Qualys, Inc, pionnier
et principal fournisseur de solutions de gestion des risques de sécurité informatique et de la
conformité dans le Cloud, a annoncé l’introduction en bourse de 7.575.000 parts de ses
actions ordinaires à un prix fixé à 12,00 $ par action. 6.700.000 parts proviennent de Qualys
et 875.000 émanent des actionnaires vendeurs. En outre, Qualys a octroyé aux preneurs
fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1.136.250 parts d’actions ordinaires
supplémentaires, offertes par Qualys au prix d’offre initial pour couvrir les attributions
excédentaires, le cas échéant. Les débuts boursiers sont programmés aujourd’hui sur
le Nasdaq, sous le symbole « QLYS ».
Les sociétés J.P. Morgan Securities LLC et Crédit Suisse Securities (USA) LLC agiront
conjointement en qualité de teneurs de plume pour cette offre. RBC Capital Markets, LLC,
Pacific Crest Securities LLC, Robert W. Baird & Co. Incorporated, JMP Securities LLC,
Lazard Capital Markets LLC et First Analysis Securities Corporation interviendront en tant
que co-chefs de file.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée, et déclarée effective
par la SEC. L’offre est faite uniquement par voie de prospectus. Une copie du prospectus
définitif relatif à cette offre peut être obtenue auprès de : JP Morgan Securities LLC,
Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York
11717, Téléphone : (866) 803-9204 ; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention :
Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010, Téléphone :
(800) 221-1037 ou newyork.prospectus@credit-suisse.com.
