Vue d’ensemble financière préliminaire

De plus amples informations sur les performances financières, ainsi que les modèles mis à jour, seront fournis lorsque OpenText publiera ses résultats financiers du 2e trimestre 2023, le 2 février 2023.

Conditions de clôture de l’acquisition

Prix d’achat total d’environ 5,8 milliards de dollars, y compris les liquidités et la dette de Micro Focus, sous réserve d’ajustements finaux.
Le prix d’achat total correspond à 2,3x les revenus TTM de Micro Focus(1).
Le prix d’achat total correspond à 6,7x l’EBITDA ajusté de Micro Focus(2).
Accroissement immédiat de l’EBITDA ajusté en dollars pour l’exercice 2023.
Mise en place du modèle opérationnel d’OpenText dans un délai de six trimestres complets ou plus tôt
L’effet de levier net(3) devrait être inférieur à 3x dans huit trimestres complets ou plus tôt.
Conformément aux synergies de coûts de 400 millions de dollars annoncées précédemment, OpenText prévoit d’équilibrer l’entreprise fusionnée en réduisant les effectifs d’environ 8 % suite à l’acquisition de Micro Focus.

(1) Les revenus TTM représentent les revenus non audités de Micro Focus pour les douze mois se terminant le 31 octobre 2022, à l’exclusion des revenus du coffre-fort numérique, selon les normes IFRS.
(2) L’EBITDA ajusté TTM est une mesure financière non-IFRS et représente l’EBITDA ajusté non audité de Micro Focus pour les douze mois se terminant le 31 octobre 2022, à l’exclusion du coffre-fort numérique.
(3) Le ratio de levier net consolidé (pro forma) est calculé selon la méthodologie des conventions bancaires.