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ISG Index™ : les services managés décrochent de 7% en France en 2020, l’ITO stimule l’outsourcing en EMEA

novembre 2020 par ISG

Le marché de l’outsourcing IT dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a été stimulé par une forte demande pour l’externalisation des technologies de l’information (ITO pour Information Technology Outsourcing ) au troisième trimestre selon le dernier rapport sur l’état du marché d’Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie.

• En France, les services managés enregistrent une baisse de 7 % en 2020
• Dans la zone EMEA :
• Les services managés enregistrent une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente, dont une croissance de 36 % de l’ITO
• L’IaaS est en hausse de 16 %, alors que les entreprises continuent à faire migrer leur travail vers le cloud
• Le SaaS est en baisse de 7% alors que les grands projets de transformations sont à l’arrêt
• Le marché combiné affiche une légère hausse de 9 % par rapport à 2019, séquentiellement stable par rapport au deuxième trimestre

L’ISG Index™ pour la région EMEA, qui prend en compte les contrats commerciaux d’externalisation dont la valeur contractuelle annuelle (VCA) atteint ou dépasse 5 millions d’euros, montre que la VCA des services managés traditionnels a augmentée de 10 % en glissement annuel, pour atteindre 2,2 milliards d’euros, avec l’ITO en hausse de 36 %, pour atteindre 1,8 milliard d’euros.

En France, La VCA des services managés depuis le début de l’année a chuté de 7 %, pour atteindre 612 millions d’euros, à cause du report de beaucoup d’engagements plus importants en raison de la pandémie et des entreprises cherchant à réduire immédiatement les coûts dans les négociations avec leurs fournisseurs. La demande en IaaS est restée forte, afin de soutenir les initiatives de transformation numérique, tandis que la demande en SaaS a diminué.

Le Royaume-Uni a enregistré des résultats particulièrement solides et a à lui seul contribué à hauteur de 877 millions d’euros de La VCA des services managés au cours du trimestre, en hausse de 60 % par rapport à l’année précédente, l’ITO ayant doublé et l’externalisation des processus commerciaux (BPO) enregistrant une hausse à deux chiffres.

La VCA des services managés a affiché une croissance à deux chiffres dans la région malgré une baisse de 40 % du BPO, pour atteindre 420 millions d’euros par rapport à l’année précédente, même si le BPO a augmenté de 25 % par rapport au trimestre précédent.

Dans le même temps, les services basés sur le cloud (fournis « as-a-service ») ont progressé de 9 % en glissement annuel, pour atteindre 1,7 milliard d’euros, grâce à la solidité de l’infrastructure en tant que service (IaaS), qui a augmenté de 16 %, pour atteindre 1,2 milliard d’euros. Cependant, le secteur des logiciels en tant que service (SaaS) a diminué de 7 %, pour atteindre 431 millions d’euros, La VCA trimestrielle totale étant au plus bas depuis près de trois ans.

« La transition vers les modèles SaaS correspond généralement à des projets de transformation complexes et à des investissements lourds. En revanche une migration vers des services IaaS est généralement beaucoup plus simple sur le plan technique et permet de réduire rapidement les coûts. Cette constatation explique sans doute qu’en temps de crise le IaaS prenne le pas. » explique Lyonel Roüast, Partner & President d’ISG Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (SEMEA)

La VCA du marché combiné dans la région EMEA (comprenant à la fois les services managés et les solutions as-a-service) a grimpé de 9 % en glissement annuel, pour atteindre 3,9 milliards d’euros, bien qu’en comparaison avec un troisième trimestre faible l’année dernière. En conséquence, La VCA du marché combiné dans la région EMEA a légèrement chuté par rapport au deuxième trimestre.

« Le marché des services managés dans l’EMEA a été soutenu par une solide activité des transactions ce trimestre, avec un nombre de contrats en hausse de plus de 20 % par rapport à l’année dernière et au trimestre précédent », a déclaré M. Roüast. « Cependant, suivant une tendance générale que nous avons observée dans d’autres régions, 85 % des transactions étaient inférieures à 17 millions d’euros, avec seulement 10 contrats dans l’ensemble de la région évalués à plus de 34 millions d’euros ;

« Nous avons par ailleurs constaté une forte augmentation des restructurations de contrats, en hausse de près de 40 % par rapport à l’année dernière et de 85 % par rapport au trimestre précédent », a déclaré M. Roüast. « Les entreprises étant désireuses de réaliser des économies plus rapides et réticentes à changer ou à ajouter de nouveaux fournisseurs dans le contexte de la pandémie, ces résultats ne sont pas surprenants. »

Performances du marché depuis le début de l’année 2020

Au cours des neuf premiers mois de 2020, le marché combiné dans l’EMEA a augmenté de 2,6 %, pour atteindre 12,1 milliards d’euros. Le marché as-a-service a augmenté de 12 %, pour atteindre 5,2 milliards d’euros, stimulé par une croissance de 20 % de l’IaaS, qui a atteint 3,8 milliards d’euros, même si le SaaS a diminué de 5 %, pour atteindre 1,4 milliard d’euros. En ce qui concerne les services managés, l’ITO a gagné 8,5 %, pour atteindre 5,9 milliards d’euros, tandis que la BPO a connu une baisse de plus de 40 %, pour atteindre 1,0 milliard d’euros. Au total, les services managés ont diminué de 3,6 %, pour atteindre 6,9 milliards d’euros.

« Les résultats régionaux en berne, en particulier dans les pays nordiques, ont pesé sur les services managés depuis le début de l’année », a déclaré M. Hall. « Les deux marchés les plus importants de la région, le Royaume-Uni et la région DACH, ont enregistré une hausse modérée. LA VCA des solutions as-a-service a connu une croissance plus rapide cette année par rapport à l’année dernière et représente désormais un pourcentage plus important du marché combiné de la région. »

Le marché de l’ITO a été stimulé par une hausse de la demande de transactions de développement et maintenance des applications (ADM), même si les valeurs des infrastructures ont augmenté de manière plus modeste, en dépit de la conclusion d’accords très rapides. Parmi les contrats notables, Ericsson (conseillé par ISG) a conclu un contrat de cinq ans avec HCL, et John Lewis, le grand magasin britannique, a engagé Wipro pour transformer son infrastructure. Le marché de la BPO, quant à lui, continue de subir les effets de la pandémie, avec presque toutes les catégories de services en baisse, en particulier les centres de contact et de gestion des installations.

La croissance de l’IaaS depuis le début de l’année reflète l’adoption continue du cloud computing dans la région. Les hyperscalers du cloud, en particulier AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, bénéficient de cette demande croissante, malgré une concurrence féroce. Parmi les missions notables, HSBC travaille avec AWS pour stimuler sa transformation numérique, Standard Chartered Bank a choisi Azure et Renault s’associe à Google Cloud pour accélérer son passage à l’Industrie 4.0.

Bien que le SaaS soit en baisse depuis le début de l’année, ISG a constaté plusieurs transactions importantes sur le marché, dont SAP S4/HANA avec Carrefour, Telefónica, Aon, BNP Paribas et Deutsche Börse et Workday avec Air Liquide et ThyssenKrupp.

Autres marchés nationaux

Parmi les marchés individuels, le Royaume-Uni et l’Irlande ont enregistré La VCA des services managés la plus élevée de la région depuis le début de l’année avec 2,2 milliards d’euros, en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente, grâce à un troisième trimestre à 877 millions d’euros. Les secteurs pharmaceutique, technologique et des services publics continuent d’investir dans les capacités numériques et les opérations technologiques de base (cloud, réseau et données), jetant les bases de l’IA et de l’apprentissage automatique. Dans le même temps, les secteurs du voyage et de la vente au détail, frappés par la pandémie, s’engagent dans d’importants programmes de réduction des coûts, entraînant de nouveaux partenariats d’approvisionnement ainsi qu’une actualisation et un renouvèlement des accords existants.

Dans la région DACH, La VCA des services managés a augmenté de 5 % depuis le début de l’année, pour atteindre 1,9 milliard d’euros, stimulés par des prolongations et des restructurations de contrats, ainsi que par le transfert de personnes et d’actifs, car les entreprises, en particulier dans le secteur manufacturier, ont travaillé pour s’aligner sur les coûts actuels des fournisseurs dont les revenus ont été affectés par la pandémie. Le COVID-19 a augmenté la demande des clients pour les services cloud, en particulier l’IaaS, même pour les organisations qui maîtrisent moins les technologies, mais qui cherchent à numériser davantage leurs activités. Les hyperscalers, qui ont démontré leur capacité à se mettre rapidement à l’échelle et leur haute flexibilité, accélèrent la demande pour les technologies cloud.

Prévisions mondiales

ISG prévoit un recul de 6 % du marché des services managés sur l’ensemble de l’année, soit 150 points de base de plus que ses prévisions de juillet. La société prévoit une croissance du marché des solutions as-a-service de 15,5 % en 2020, par rapport à ses prévisions de 11 % en juillet.




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