L’offre, clôturée le 10 juin 2015, a rencontré un franc succès, tant auprès des investisseurs institutionnels que des investisseurs individuels. La demande globale s’est élevée à 1 485 851 titres pour 750 000 titres offerts, dont 70% pour le placement global (provenant de 33 investisseurs institutionnels) et 30% pour l’offre à prix ouvert, soit un taux de sursouscription de 2 fois.

Le Directoire de WALLIX GROUP a fixé le prix d’introduction à 10,50 € par action. Au regard de la forte demande de titres, le Directoire a par ailleurs décidé la mise en oeuvre intégrale de la Clause d’Extension. WALLIX GROUP a consenti à Louis Capital Markets UK LLP une option de surallocation, exerçable du 16 juin au 16 juillet 2015, portant sur un nombre maximum de 129 375 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 1,4 M€.

Au total, l’émission représente une augmentation de capital d’un montant d’environ 9,1 M€ par l’émission de 862 500 actions nouvelles avant exercice de l’Option de Surallocation. La capitalisation boursière de WALLIX GROUP ressort à 40,9 M€ sur la base d’un capital composé de 3 897 180 actions.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Nous sommes, Amaury Rosset et moi-même, fiers et heureux du large succès rencontré par l’introduction en Bourse. Nous tenons à remercier les nouveaux actionnaires, institutionnels et individuels, qui ont largement adhéré à notre projet de croissance ainsi que nos actionnaires historiques, TDH, Auriga Partners et Access2Net qui sont encore présents à nos côtés pour cette opération. Les fonds levés vont nous permettre notamment de consolider notre présence en Europe en renforçant nos équipes commerciales et notre réseau de vente indirect et d’accélérer notre déploiement à l’international pour devenir un leader européen des solutions de cyber-sécurité de dernière génération. Nous contribuerons ainsi à construire un monde numérique durable et plus sûr. »

Prix de l’offre

Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 10,50 € par action.
Taille de l’offre
Au total, l’émission représente une augmentation de capital d’un montant de 9 056 250 € (prime d’émission incluse) après exercice de la clause d’extension.
862 500 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre.

Répartition de l’offre
– 664 125 actions allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 7,0 M€ et 77% de l’allocation)
– 198 375 actions ont été allouées au public dans le cadre de l’offre à prix ouvert (représentant environ 2,1 M€ et 23% de l’allocation). Les fractions d’ordres A1 seront servies à 80,33% et les fractions d’ordres A2 ne seront pas servies.

Codes de l’action
Libellé : WALLIX GROUP
Code ISIN : FR0010131409
Code mnémonique : ALLIX
Lieu de cotation : Alternext à Paris
Classification ICB : 9537-Software
Eligibilité PEA, PEA-PME et à la réduction à l’ISF

WALLIX GROUP rappelle respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions WALLIX GROUP émises dans le cadre de l’augmentation de capital peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

L’augmentation de capital satisfait également aux conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s’agissant de souscriptions au capital d’une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l’attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu’à atteinte du plafond légal applicable.

Les demandes d’état individuel seront traitées par ordre d’arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d’attestation fiscale.

Les demandes d’attestation pourront être transmises par email, à wallix@actus.fr ou par voie postale à l’adresse suivante :
ACTUS finance & communication
– Attestations WALLIX GROUP -
52 rue de Ponthieu
75008 PARIS

La société rappelle que la réduction d’ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu’il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d’éligibilité à ce dispositif fiscal s’appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.

CALENDRIER : 15 juin 2015

Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPO et du Placement Global.
16 juin 2015

Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris ;

Début de la période de stabilisation.
16 juillet 2015

Fin de la période de stabilisation.

PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
Listing Sponsor
Chef de File et Teneur de Livre

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus visé le 27 mai 2015 sous le n°15-222 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 18 mai 2015 sous le n° l.15-036 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus), et de la note complémentaire visée le 3 juin sous le n° 15-253 par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de WALLIX GROUP, 118, rue de Tocqueville, 75017 Paris, ainsi que sur les sites Internet de la société (www.wallix-bourse.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré le 18 mai 2015 sous le n° l.15-036 et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l’offre » de la note d’opération visée par l’AMF le 27 mai 2015 sous le n°15-222, notamment le risque lié à la dépréciation des actifs incorporels. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de la société.