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Projet d’offre publique d’acquisition amicale sur Realdolmen par Gfi Informatique

février 2018 par Marc Jacob

GFI Informatique et Realdolmen, un spécialiste services IT en Belgique et au Luxembourg, annoncent ce jour la signature d’un protocole d’accord, en vertu duquel GFI Informatique déposera d’ici quelques jours auprès de l’Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») une offre publique d’acquisition volontaire et conditionnelle en numéraire portant sur l’ensemble des actions de Realdolmen pour un prix de 37,00€ par action.

Motifs de l’opération

Realdolmen est un expert ICT indépendant qui accompagne ses clients tout au long de leurs projets ICT en combinant des services de support en termes d’infrastructures et d’applications avec les produits adéquats. Ses principaux segments d’activité sont l’IT & business consulting services et l’IT business support, avec une position particulièrement forte auprès des entreprises de tailles moyennes supérieures. La société compte près de 1 250 professionnels hautement qualifiés qui offrent leurs services informatiques à plus de 1 000 clients dans le Benelux, tant sur le plan stratégique, tactique, qu’opérationnel.
Avec cette opération, Gfi Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg, en ligne avec sa stratégie d’expansion internationale. Gfi Informatique s’appuiera sur le management et les salariés de Realdolmen pour continuer à développer leur plateforme au Benelux
Gfi Informatique entend privilégier la continuité des opérations et a l’intention de développer des actions communes en matière d’offres de services en combinant les compétences des deux entreprises..

Principaux termes de l’opération

Le projet d’acquisition est une offre publique volontaire et conditionnelle en numéraire portant sur l’ensemble des actions et warrants en circulation de Realdolmen au prix de 37,00€ par action et pour un prix équivalent par warrant.

Le prix offert par action représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture au 22 février 2018, et une prime de 22% et 28% par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement.
Le prix offert correspond à une valeur d’opération de l’ordre d’EUR 196 millions.
La réalisation de l’offre est conditionnée à l’obtention par Gfi Informatique de plus de 75% du capital de Realdolmen sur la base d’un capital entièrement dilué et de plus de 75% des droits de vote.

En accord avec ses obligations légales en tant qu’administrateurs et sous réserve de la revue de la version finale du prospectus d’offre, le conseil d’administration de Realdolmen soutient l’offre à l’unanimité. De plus, le conseil d’administration présentera sa réponse formelle au projet d’offre dans un mémoire en réponse conformément aux dispositions légales applicables.
Un groupe d’entités et de personnes liées à la famille Colruyt et QuaeroQ CVBA, actionnaires de long terme de Realdolmen représentant ensemble 21,94% du capital de la société, ont conclu avec Gfi Informatique un engagement d’apporter leurs actions à l’offre. Realdomen n’apportera pas ses 3 192 actions auto-détenues à l’offre.

A la clôture de l’offre, GFI Informatique a l’intention de lancer une offre de reprise simplifiée, pour autant que toutes les conditions pour cette offre de reprise soient remplies.


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